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Independance et Expansion Sicav Small Cap A C

Classé 11 sur 68 en - France - petites et moyennes entreprises sur 12 mois
All calculations are in EUR unless stated

Géré par

William Higgons

William Higgons est né à Neuilly en 1953. Il étudie l’économie à l’Institut des d’Etudes Politiques de Paris. William est également titulaire d’un MBA de l’INSEAD. Il débute sa carrière à la Banque Indosuez en 1977. Trois ans plus tard, il rejoint Total en tant que contrôleur financier avant de devenir sous-directeur des finances du BALL Group. William travaille dans le département fusion et acquisition de Rhône-Poulenc pendant un an avant d’occuper le même poste chez International Bankers. En tant que président d’EVALFI et Stanwahr, William dirige les stratégies des fonds de petites et moyennes valorisations françaises. C’est un passionné de tennis et de ski, d’échecs et de bridge, de cinéma et de théâtre.

Objectif

The fund investment objective is to purchase selected shares of medium and small French companies listed on the regulated market. The fund manager will buy the companies which have small price to cash flow ratio and sell them when they no longer meet this requirement. The fund may also purchase convertible bonds and warrants of those companies.

Performance

France - petites et moyennes entreprises sur : 31/03/2017 - 31/03/2018
  • Classement 11/68 Rendement total
  • Classement 34/68 Ecart-type
  • Classement 28/68 Perte maximale
Nom du fonds Currency Rendement total
9 Pluvalca Initiatives PME A EUR

15,3%

10 Raymond James Microcaps A EUR

15,2%

11 Independance et Expansion Sicav Small Cap A C EUR

15,0%

12 Decouvertes D EUR

14,8%

13 Amplegest PME AC EUR

14,7%

Rendement total

Performance trimestrielle

au 31/03/2018 Annuel T1 T2 T3 T4
2018 -0,9%
2017 26,7% 9,1% 12,6% 4,0% -0,9%
2016 26,6% -0,7% 2,4% 10,9% 12,3%
2015 36,3% 13,0% 3,5% 3,7% 12,4%
2014 15,6% 19,3% 3,8% -8,2% 1,7%
2013 66,2% 11,5% 13,7% 15,1% 13,9%
2012 23,9% 19,1% -6,9% 7,5% 3,8%
2011 -10,4% 6,4% 6,2% -21,1% 0,5%
2010 14,6% 7,7% -0,7% 3,0% 4,0%
2009 33,7% -8,3% 26,2% 17,9% -2,1%
2008 -52,9% -17,7% -4,4% -15,5% -29,2%
2007 4,1% 9,6% 15,6% -9,0% -9,8%
2006 30,8% 20,8% -1,6% -0,6% 10,8%
2005 31,1% 13,7% -0,4% 16,7% -0,8%
2004 40,1% 15,6% 5,2% -1,7% 17,2%
2003 30,0% -8,4% 22,1% 10,8% 4,8%
2002 3,1% 13,6% 2,4% -14,1% 3,2%
2001 0,3% 6,8% 4,8% -17,4% 8,4%
2000 26,7% 15,5% 4,0% 2,4% 3,0%
1999 21,8% -6,8% 10,7% 3,3% 14,2%

Performance mensuelle

Rendement vs Risque

Enregistré à la vente

  1. Belgique
  2. France
  3. Luxembourg

Information sur le fonds

  • Date de lancement23/07/1990
  • Taille de la share class182Mn
  • Devise de baseEUR
  • Code ISIN LU0131510165

Information pour achat

  • Minimum investissement de départ0
  • Montant minimum de versements périodiques0

Frais

  • Gestion annuelle1,95%
  • Investissement de départ0

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La performance est pour la période indiquée (fin de mois à fin de mois, offre/offre, revenu brut réinvesti, calculée dans la devise indiquée).