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Jeff Schwarte

Jeff Schwarte

A propos Jeff Schwarte

Jeff Schwarte is a portfolio manager at Principal Global Equities. He serves as a portfolio manager for US large-cap and mid- cap strategies. Jeff co-leads and is an active contributor to the firm's global research and development team, responsible for model development and testing, proprietary technologies, risk management analytics and systematic strategies. He joined the equities group in 2000 as an analyst, and named a portfolio manager in 2001. He has been with Principal since 1993, holding various positions with the firm such as investment accountant and auditor. He received a bachelor's degree in accounting from the University of Northern Iowa. Jeff has earned the right to use the Chartered Financial Analyst designation. He is a Certified Internal Auditor and a Fellow of the Life Management Institute (FLMI). Jeff is a member of the CFA Society of Iowa and the CFA Institute.

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Fonds sous gestion
  1. Principal GI US Equity

Citywire Rating: Non-Noté

2006

  • jRated A in janv. 2006
  • fRated A in févr. 2006
  • mRated A in mars 2006
  • aRated A in avr. 2006
  • mRated A in mai 2006
  • jRated A in juin 2006
  • jRated A in juil. 2006
  • aRated A in août 2006
  • sRated AA in sept. 2006
  • oRated A in oct. 2006
  • nRated A in nov. 2006
  • dRated A in déc. 2006

2007

  • jRated A in janv. 2007
  • fRated A in févr. 2007
  • mRated A in mars 2007
  • aRated A in avr. 2007
  • mRated A in mai 2007
  • jRated A in juin 2007
  • jRated A in juil. 2007
  • aRated A in août 2007
  • sRated A in sept. 2007
  • oRated A in oct. 2007
  • nRated A in nov. 2007
  • dRated A in déc. 2007

2008

  • jRated A in janv. 2008
  • fRated A in févr. 2008
  • mRated A in mars 2008
  • aNon-noté en avr. 2008
  • mRated A in mai 2008
  • jNon-noté en juin 2008
  • jNon-noté en juil. 2008
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  • sNon-noté en sept. 2008
  • oNon-noté en oct. 2008
  • nNon-noté en nov. 2008
  • dNon-noté en déc. 2008

2009

  • jNon-noté en janv. 2009
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  • aNon-noté en avr. 2009
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  • nNon-noté en nov. 2009
  • dNon-noté en déc. 2009

2010

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2011

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2016

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2017

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  • sNon-noté en sept. 2017
  • oNon-noté en oct. 2017
  • nRated Plus in nov. 2017
  • dRated Plus in déc. 2017

2018

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  • jNon-noté en juil. 2018
  • aNon-noté en août 2018
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Performance

Actions Etats-Unis
sur : 31/08/2017 - 31/08/2018
Classement 68/309 Actions Etats-Unis
Gérant Rendement total
68 Timothy Parton 22,8%
68 Mustafa Sagun 22,8%
68 Jeff Schwarte 22,8%
68 Joel Fortney 22,8%

Rendement total

Performance mensuelle

Performance trimestrielle

au 30/06/2018 Annuel T1 T2 T3 T4
2018 -5,9% 10,9%
2017 5,7% 3,0% -4,3% 1,2% 5,8%
2016 7,7% -7,0% 1,7% 1,4% 12,5%
2015 10,1% 13,6% -4,3% -8,0% 10,0%
2014 28,4% 0,6% 6,3% 10,0% 9,3%
2013 8,4%
Citywire Discovery Source: Citywire Discovery La performance est pour la période indiquée (fin de mois à fin de mois, offre/offre, revenu brut réinvesti, calculée dans la devise indiquée)..Des portions de l'information contenue dans ce tableau ont élaborées par Citywire financière Publishers Ltd en utilisant le contenu fourni par Lipper, une entreprise Reuters