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Palmarès des gérants en actions suisses

Palmarès des gérants en actions suisses

L’année 2017 a marqué le retour des actions suisses avec une hausse du SPI de 19,9 %. Les entreprises suisses ont bénéficiés de la reprise économique en Europe et dans le reste du monde, ainsi que de l’affaiblissement continu du franc suisse face à l’euro. Dans ce contexte, les petites et moyennes valeurs suisses, dont la majeure partie est exportatrice, ont surperformé les grandes capitalisations en 2017.

Mais ces bonnes performances font suite à deux années difficiles, 2015 et 2016, marquées entre autre par l’abandon du taux plancher par la BNS. Dans ce contexte difficile, les gérants actifs ont réussi à tirer leur épingle du jeu, mais avec des résultats contrastés : sur les trois dernières années les fonds en actions suisses recensés par Citywire ont réalisé des performances moyennes de 24,8 % pour les fonds toutes capitalisations et 60,2 % pour les fonds spécialisés sur les petites et moyennes capitalisations. Ainsi, respectivement 49 % et 46 % des fonds dans les deux catégories ont surperformé leurs indices de référence sur les trois dernières années, avec des écarts de performance entre les fonds pouvant aller jusqu’à 50,4 % pour les fonds toutes capitalisations et 60,9 % pour les petites et moyennes valeurs.

Au sein de la catégorie fonds actions suisses toutes capitalisations, Birgitte Olsen de la société Bellevue Asset Management prends la tête du classement avec le fonds BB Entrepreneur Switzerland, qui a enregistré un rendement de 52 % sur les trois dernières années.  Cette stratégie investit dans des sociétés listées dont au moins 20 % des droits de vote sont entre les mains des fondateurs de l’entreprise ou de leurs familles. La gérante est également notée AAA par Citywire depuis août 2017 pour la performance risque ajustée de l’ensemble des fonds qu’elle gère.

Parmi les fonds spécialisés sur les petites et moyennes capitalisations suisses, la première place est prise par le fonds GALLUS Aktien Schweiz Small & Mid Cap, géré exclusivement pour la caisse de pension du canton de Saint-Gall. Avec sa petite taille (40 millions) ainsi que des flux prévisibles, le fonds à l’avantage de pouvoir opérer plus facilement dans les environnements moins liquides. En deuxième position se trouve le fonds Sara Select géré par VV Vermögensverwaltung pour le compte de la banque J. Safra Sarasin et dont l’allocation se concentre principalement sur les petites capitalisations dans le domaine de l’industrie.

 

ACTIONS SUISSES - TOUTES CAPITALISATIONS
Gérant Fonds Rendement total (%) sur 3 ans Déviation standard annualisé Max. Drawdown Actifs (mCHF)
Birgitte Olsen BB Entrepreneur Switzerland A 52.00 13.51 -11.27 143.71
Urs Beck New Capital Swiss Select Equity CHF Ord Acc 47.89 13.47 -10.09 153.88
Lorenz Reinhard PS CH-Swiss High Dividend-P CHF 47.75 12.37 -9.56 496.08
Patrick Rieter RFP Swiss Equity Equal-Weighted A-Klasse 44.46 12.21 -8.31 84.61
N/A Equity Switzerland Optimized ESG IR 43.17 11.62 -7.05 713.64
Reto Tobler Finreon Swiss Eq IsoPro® (CHF) A 42.31 12.48 -8.57 438.22
Pierre Cloux Swiss Equity Discovery Fund A 41.85 12.94 -10.95 36.38
Patrick Huber Swiss Opportunity Fund 40.84 11.23 -9.08 70.76
Michel Conus SVM Value Fund 39.87 10.09 -11.54 51.82
N/A Swissquote Quant - Swiss Equities CHF A 39.55 9.96 -7.17 24.30
ACTIONS SUISSES - PETITES & MOYENNES CAPITALISATIONS
Gérant Fonds Rendement total (%) sur 3 ans Déviation standard annualisé Max. Drawdown Actifs (mCHF)
Martin Schüpbach GALLUS Aktien Schweiz Small & Mid Cap IB 97.69 12.67 -7.49 40.89
Marc Possa SaraSelect P CHF 94.96 13.01 -9.53 724.57
N/A AXA SIF - Eq Switzerland Small & Mid Caps Class2 75.59 13.13 -9.55 119.96
David Tovey BGF Swiss Small & MidCap Opp A2 CHF 75.35 12.15 -6.67 1109.3
N/A Capacity Fonds Inst - Actions Suisses Sm & Mid Cap 74.46 13.32 -9.09 165.11
Simon Götschmann CS (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund A 72.29 13.52 -9.13 389.02
Andreas Hug Pictet CH-Swiss Mid Small Cap-P dy CHF 70.83 14.07 -8.70 1392.71
Thomas Funk GAM Swiss Sustainable
Companies A
70.55 13.69 -9.90 271.31
Anick Baud-Woodtli Synchrony Small & Mid Caps CH A 70.15 14.08 -9.94 208.39
Frank
Pluess & Stefan Fuhrer
BEKB
Aktien Schweiz Small & Mid Caps Value I
69.09 11.85 -7.77 224.98