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Jupiter JGF Global Financials L EUR Acc

Classé 6 sur 17 en - Banques & Secteur financier sur 12 mois
All calculations are in EUR unless stated

Géré par

Guy de Blonay

Guy started his investment career as an analyst at Jupiter in 1995.In 2001, he joined New Star (and subsequently Henderson, as a result of that company’s takeover of New Star in 2009). He returned to Jupiter in January 2010, initially in an advisory capacity, before assuming fund management responsibilities for Jupiter Global Financials SICAV in June 2010.

Objectif

The Fund's objective is to achieve long term capital growth. The Fund will invest in the shares of financial sector companies on an international basis. The Fund will also invest, to a lesser extent, in the shares of property related companies. The Fund will also invest, to a lesser extent, in property related companies. The companies in which the Fund invests are considered by the Investment Manager to be undervalued and exhibit favourable growth prospects arising from characteristics such as proven management or strong products or services.

Performance

Banques & Secteur financier sur : 31/10/2017 - 31/10/2018

Rendement total

Performance trimestrielle

au 30/09/2018 Annuel T1 T2 T3 T4
2018 -1,5% 7,9% 4,8%
2017 15,0% 6,2% 3,8% 2,2% 2,1%
2016 0,1% -10,7% -0,2% 7,2% 4,7%
2015 12,6% 16,5% -2,5% -7,8% 7,5%
2014 11,5% 0,5% -1,0% 5,2% 6,5%
2013 24,9% 12,0% -2,0% 6,0% 7,4%
2012 23,1% 10,0% -3,8% 9,6% 6,3%
2011 -19,2% -3,6% -4,0% -17,4% 5,8%
2010 15,5% 10,2% -2,1% 1,3% 5,6%
2009 31,7% -3,8% 21,3% 20,1% -6,0%
2008 -37,5% -16,6% -3,8% -6,4% -16,8%
2007 -11,8% 1,0% 2,5% -8,4% -6,9%

Performance mensuelle

Rendement vs Risque

Allocation d'actif

Composition

31/07/2018

Les 10 principales positions

Action Taille
Bank of America Corp ORD 5,13%
JPMorgan Chase & Co ORD 5,09%
PayPal Holdings Inc ORD 4,30%
Plus500 Ltd CFD 4,00%
Citigroup Inc ORD 3,94%
SVB Financial Group ORD 3,91%
London Stock Exchange Group PLC CFD 3,75%
CME Group Inc ORD 3,72%
Partners Group Holding AG ORD 3,56%
E*TRADE Financial Corp ORD 3,21%
31/07/2018

Enregistré à la vente

  1. Autriche
  2. Belgique
  3. Finlande
  4. France
  5. Allemagne
  6. Guernesey
  7. Hong Kong
  8. Jersey
  9. Luxembourg
  10. Pays-Bas
  11. Portugal
  12. Singapour
  13. Espagne
  14. Suède
  15. Suisse
  16. Royaume-Uni

Information sur le fonds

  • Date de lancement02/11/2006
  • Taille de la share class22Mn
  • Devise de baseEUR
  • Code ISIN LU0262307480

Information pour achat

  • Minimum investissement de départ1 000
  • Montant minimum de versements périodiques0

Frais

La performance est pour la période indiquée (fin de mois à fin de mois, offre/offre, revenu brut réinvesti, calculée dans la devise indiquée).